Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не отсюда — в её улыбке скрывается что-то неуловимое, а в манере говорить слышны ноты загадки.
Он не ожидал, что обычный вечер превратится в историю, полную намёков и недомолвок. Девушка словно знает о нём больше, чем должна, но отвечает на вопросы уклончиво. Что она скрывает? И почему её присутствие заставляет сердце биться чаще?