В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К ним присоединяется Иван Журавлёв — опытный боец с личными счётами к врагу. Его заклятый противник, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
