Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — жертвы с ранами, будто их разорвал зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Косте чудится другое. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Он не хочет верить в её причастность, но улики ведут именно к ней. А сердце, вопреки привычке, отказывается оставаться холодным.