Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта не раз помогала раскрывать преступления.
Им предстоит не просто найти убийцу, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением к китайцам. Цинь Фу использует свои связи в общине, а А-Гуй применяет навыки, унаследованные от индейских предков. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.
